平安时代中期，贵族青年藤原宗方因卷入宫廷政变被流放到纪伊半岛的熊野。在那里，他遇到一群被称为“熊野异族”的隐世部落——他们不拜佛、不纳税，世代掌握着一种用血液和咒术“稳定亡者”的秘法。宗方起初视其为邪道，直到他无意中发现，当今天皇的生母竟出自异族，她的血曾在数十年前复活了濒死的先皇。朝廷一直秘密利用异族的血维持“不老不死”的统治神话，而另一股势力则试图彻底屠灭异族。宗方必须在史书与血迹之间，拼凑出这个国家真正的起源。
将民俗学考据与架空历史结合得天衣无缝，每集结尾的反转都让人倒吸凉气。服化道极考究，对“血统纯洁性”的批判锋利而悲悯。
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